本片描述當前台灣的育幼院孩童與社工處境的寫實故事，題材陰暗，氣氛沉重，但拍得並不沉悶，反而具有相當強烈的戲劇衝擊力。在敘事結構上，編導利用幾段故事之間的剪接錯位與懸疑的人物身份之謎，讓故事發展避免平鋪直敘。

影片一開始，編導用一段名為「玩偶」的序幕戲，交代有如幸福小天使的男孩蕭治和（洪君昊飾）突然遭母親遺棄，送進了育幼院，遭受磨難和霸凌欺負。第二段名為「犬」的劇情是本片主線，重要的角色陸續登場，編導想探討的問題也一一展開，戲劇矛盾越來越複雜。熱心社工蔡仁興（范少勳飾）和問題少年大熊（陳俞諺飾）是這一段故事的核心人物，一正一反，亦友亦敵。大熊不停製造麻煩，但仁興總是以兄長般的愛心包容他，努力引導他走回正路；育幼院的丁主任（丁寧飾）則負責指出社福型育幼院在經濟上有多麼困難。

本段的主要劇情是「殺犬之謎」，反映以當地里長為代表的社區民眾對育幼院院童的敵視情緒；院童則認為里長故意殺狗栽贓。將要滿十八歲的大熊本來要被法官改送到監獄系統的少年感化院，大熊玩弄仁興的感情，假裝認錯改過，求仁興在法官面前替他講好話。大熊的真面目終於被仁興識破，他怒毆大熊，大罵「惡魔」。

在「犬」的劇情進行到一半時，編導延伸出另一段故事「海」，描述一群台灣年輕人被黑社會哄騙到韓國進行電話詐騙。其中的農村青年YANG（曾敬驊飾）不忍見一名老婦全副身家被騙光，向黑幫分子說了句公道話，結果惹禍上身遭毒打，又被迫打電話回台灣求阿嬤向高利貸借錢替他贖身。返台後，YANG不停工作賺錢，更跟隨黑幫分子賣命。蔡仁興和丁主任再次出現，把兩段看似不相關的故事串聯起來。編導一直掩藏著YANG的真正身份，讓觀眾猜疑：他會不會是長大了的大熊？直到最後才揭開真相。